Merlin ( 2 )
DR1

I den sagnomspundne by Camelot er den unge troldmand Merlin blevet personlig oppasser for prins Arthur. Nu er det tid for den årlige sværdturnering, og riddere ankommer fra nær og fjern for at udfordre den unge prins. Men det er ikke alle, der bruger fair metoder. Merlin opdager nemlig, at den onde Valiant er ude på at dræbe Arthur ved hjælp af et magisk skjold udstyret med levende giftslanger. Men Merlins forsøg på at advare Arthur falder ikke heldigt ud.