Merlin ( 22 )
DR1

Merlin befrier en skrækslagen ung pige, der er blevet fanget af en dusørjæger. Den unge troldmand bliver stærkt betaget af pigen, Freya, der har magiske evner ligesom han selv. Merlin skjuler Freya i tunnellerne under borgen. Men dusørjægeren har ikke opgivet at få fat i Freya, og selv har Merlins nye veninde en dyster hemmelighed, der bliver en alvorlig trussel mod deres venskab.