Merlin ( 23 )
DR1

Fire konger ankommer til Camelot for at holde fredsforhandlinger med kong Uther. Det bliver dog hurtigt klart, at kong Alined ikke er interesseret i fred. Han får sin hofnar til at fortrylle Arthur, så den unge kronprins forelsker sig i kong Olafs datter Vivian. Pludselig er der igen optræk til ballade, for den grumme Olaf er absolut ikke på udkig efter en svigersøn.