Empire State Building mordene
DR2

Under en ombygning af et posthus i New York dukker et brev op fra 1949, som en Penny Baxter skrev til Jim Kowalski. I brevet forudser Penny sin egen død og fortæller Jim, at hun elsker ham. Brevet bringer minder frem hos den aldrende Jim Kowalski om den ambitiøse Pennys kærlighedsaffære med mafiabossen Tony Carlucci og dens tragiske udgang. Historien fortælles med klip fra film som Casablanca, Sternwoodmysteriet, At have og ikke have, Jeg er loven, Den nøgne by, Gun Crazy, Ung mand med trompet, Uvejrsøen Key Largo og mange flere, og stjerner som Ben Gazzara, Mickey Rooney, Kirk Douglas, Cyd Charisse, Anne Jeffreys og Marsha Hunt spiller fortidens vidner.