Catfish blues
DR1

Historien om drengen Theodore Roosevelt, som kommer fra en fattig, sort familie i Mississippi, USA, omkring 1930. Forfædrene har været slaver, men familien har fået en lille hytte af den hvide plantageejer for tro tjeneste. Theodores bror gør familien ære med sine gode skolekundskaber og flid, men Theodore er en drømmer, som ikke er til megen nytte for sin jordbundne mor, der er en dybt religiøs enke. Theodore har imidlertid et stort musikalsk talent, som hans bedstefar mener må nedstamme fra hans afrikanske rødder i Mandingostammen. Theodores onkel Eddy er blues-musiker og forærer ham en guitar, som han vil kunne få succes med i Memphis eller Chicago. Da den snusfornuftige hvide godsejer får moren giftet med en tilsyneladende rar sort mand, der senere viser sig at være herskesyg og voldelig, løber Theodore væk. I Memphis bliver han narret til at blive gældsslave i et forlystelsesetablissement, men da indehaveren bliver opmærksom på hans musikalske talent, bliver han sat til at spille for publikum. Theodore oplever imidlertid sydstaternes racisme og Ku Klux Klan på nærmeste hold, så drømmen om Chicago rykker i ham. Han springer på et godstog, undgår det allestedsnærværende politi og når til Chicago. Der opnår han sit gennembrud, og hans stolte familie hører ham spille i radioen.