Alle kender Art Blakey, Dexter Gordon, Ron Carter, Herbie Hancock og Thelonious Monk. Deres navne er nærmest synonyme med den gyldne jazzalder. Men hvor mange mennesker kender navnene Alfred Lion og Frank Wolff, som vi skylder alle optagelserne med jazzlegenderne. To tyske jøder, som var flygtet fra det nazistiske Tyskland til New York, hvor de opdagede jazzmusikken, som på det tidspunkt ikke nød nogen særlig opmærksomhed i USA. Uden hverken penge eller forbindelser og med et gebrokkent engelsk begyndte de to mænd at optage de praktisk taget ukendte musikere, udelukkende ud fra egen smag og behag. I dag er disse optagelser som jazzens Hvem er hvem. Historien om Alfred Lion og Frank Wolff og deres legendariske plademærke fortælles af musikere, venner og beundrere af Blue Note.