Historien om Danmarks største rockband nogensinde fortalt af de fire selv. I denne første del fortælles der om Franz Beckerlees, Wili Jønssons og Kim Larsens noget problematiske opvækst på Amager, deres første møder med hinanden, deres fravalg af normale, borgerlige liv til fordel for en usikker karriere som musikere i det alternative miljø, og deres første spæde succes, efter Søren Berlev bliver tilknyttet bandet som trommeslager.