Norsk dramaserie basseret på en roman af Lars Saabye Christensen. Barnum vokser op i efterkrigstidens Oslo sammen med sin ældre halvbror Fred. Barnum er søn af klovnen og kræmmeren Arnold. Tavse og hemmelighedsfulde Fred ved ikke hvem hans far er. Dette er historien om to halvbrødre, som forsøger at blive hele, og om tre generationer med ukonventionelle kvinder og mødre. Udsendelsen består af del 1 og 2 af i alt 8.