Japan er totalt isoleret, men kultur og forretningslivet blomstrer. Byen Edo er vokset til en af de største og mest livlige byer i verden, fyldt med samuraier, geishaer, kurtisaner, købmænd og kunstnere. Men i 1853 ankommer den amerikanske kommandør Perry i spidsen for en stribe krigsskibe og forlanger en handelsaftale med det isolerede land. Japan er forsvarsløs og overgiver sig. Ti år efter er samuraiklassen forbudt, og Tokugawa Shogunatet ender. Den moderne æra i Japan begynder.