En prisbelønnet film, der med humor og satire behandler et alvorligt samfundsproblem. Leroy er 17 år, tysk - og sort. Han bor i Berlin-Schöneberg, og er søn af en sort excentriske opfinder og en progressiv hvid mor, som arbejder for den lokale regering. Hans venner er også outsidere - Dimi er græker og Achmed er palæstinenser. De har begge kærester, så da søde Eva forelsker sig i Leroy, er han lykkelig, men Evas familie viser sig at være højreekstremister, og hendes fem brødre er skinheads! Leroy giver ikke op, han samler sine venner og slås på sin egen måde for sin kærlighed. Hans motto er: Funk Not Fascism.