I denne dramadokumentar fortælles om tiden for mere end 1000 år siden, da Thors hammer blev afløst af det kristne kors. Denne overgang beskrives gennem en hedensk skjalds oplevelser og ord, og Vølvens spådom refereres i hovedtræk. Overgangen kommenteres imidlertid også løbende af en nutidig speaker og videnskabelige eksperter, der leverer uddybende realhistoriske kommentarer. Træt af vold og plyndring er skjalden på vej hjem til Island efter vikingetogter i England, og fra Hedeby ledsages han på sin rejse af en kristen munk. Rejsen går op gennem Jylland, og i Jelling besøges Gorm den Gamles og Harald Blåtands grave. Før de stævner ud mod Island fra Nordjylland, lægger de også vejen forbi Lindholm høje.