Sultanen i Bagdad har svoret at dræbe sin brud morgenen efter bryllupsnatten, så for at overleve begynder hans smukke hustru Scheherezade at fortælle ham den mest fantastiske historie og slutningen vil hun ikke fortælle sultanen før næste nat. På den måde klarer hun sig igennem nat efter nat ved at berette vidunderligt om Ali Baba og de fyrretyve røvere, Aladdin og lampens ånd og mange andre fortryllende eventyr.